Поговорите с Урсанной Лоче. У нее пропал муж, который оказался должником одного орка-ростовщика по имени Курдан гро-Драгол. Естественно, безутешная женщина просит вернуть мужа домой. Отправляемся к орку в одну из местных таверн. Тот говорит, что Алерон (муж) вернется к жене, если только вы найдете "топор Драгол" - реликвию семьи Курдана. Следуем в порт Бравила к лодке и отправляемся на остров.
Когда входим в ворота крепости, они закрываются за нами и тут мы встречаем Алерона. Оказывается, подлый орк устроил здесь охоту на людей и только победитель может выйти из форта, так как ключ у одного из охотников. К слову, эти люди неплохо платят Курдану за такую забаву. Входим в подземелья форта, там ликвидируем трех охотников, выходим наружу и видим печальную картину. Курдан гро-Драгол убивает Алерона и хочет поступить с нами точно так же. К слову, ключ от форта недействителен - орк обманул всех. Что же, кончаем орка и хаджита, что стреляет из лука сверху, берем с трупа орка ключ и возвращаемся домой (дверь открывается изнутри форта, в подземелье сразу после входа решетка налево).

Люди Бравила болтают об Одиноком Страннике, призраке, который появляется каждый вечер на берегу нибенайского залива и бродит там, всматриваясь в море. Владелец гостиницы Сильверхоум-на-воде знает больше обо всем этом. Точнее, он знает, что этот призрак приходит ежедневно в 20.00 в один лагерь на юго-востоке от Бравила. Пометку на карте обеспечит тот же трактирщик.
Вперед в лагерь. Ровно в 20.00 там появится призрак имперца и пойдет куда-то. Мы отправляемся за ним (можно неплохо прокачать навык красться). Наконец, этот тип остановился. Он расскажет что-то вроде "найди меня в пасти пантеры и освободи мою душу". Пора идти за разъянениями в Бравил.
Хозяин Сильверхоума расскажет, что пасть пантеры - это рифы в устье реки Пантера. Прибыв туда, найдем разрушенный корабль. Вход сбоку, в дырке на корпусе. Там, на нижнем уровне найдем призрак предателя и, сняв с его останков ключ, отпираем кандалы в задней комнате. Появляется наш друг Одинокий Странник, благодарит и рассказывает про карту сокровищ, лежашую рядом. Теперь находим сокровища. Они в сундуке под водой. Там зачарованное оружие, немного драгоценных камней и так, по мелочи. Это и есть награда.

В гостиннице Серая Кобыла вы найдете Валаса Одиила. Он расскажет вам историю про нападения неизвестных созданий на его ферму, что находиться недалеко от города. Поэтому он с сыновями убежали в Чоррол, чтоб позвать охрану. Но стражники даже не собирались никуда идти и ни с кем разбираться. Поэтому сыновья Валаса решили сами отбиться от неведомых врагов. Но Валас Одиил боиться идти с ними, обясняя свою трусость старостью и слабкостью. Поэтому он просит чтоб вместо него пошли вы, конечно за вознаграждение.
Встретив сыновей Валаса возле монастыря Веинов и рассказав что вместо отца с ними пойдете вы. Дальше направляемся за мальчиками на их ферму. На поле на нас нападают по очереде четыре группы агрессивно настроенных существ. В каждой такой группе идут по три гоблина. Разобраться с ними не составит проблем. Но учтите что сыновья Валаса Одиила должны выжить, иначе квест будет провален.
После боя возвращаемся в гостиницу Серая Кобыла, где на нас с раскинутыми обятиями наоетит Валас Одиил.

Если в Анвиле вы послушаете сплетни горожан, то услышите прелюбопытнейшую новость. Оказывается Велвин Бенерас хочет продать свое поместье. Очень интересно, необходимо найти его. Стоит домик ни много ни мало, а 5000 золотых. Правда такая цена за поместье смехотворна?
Однако, когда мы попадаем в сам дом, то быстро понимаем, что хитрый пройдоха обманул нас. За эти развалины можно было заплатить самое большее 500 септимов. Ко всему прочему, оказывается в доме завелись призраки, которые не прочь пообедать спящим на кровати владельцем. Надо обыскать дом.
На первом этаже, в комнате с камином можно найти дневник и чью-то руку. Это кажется подозрительным, а в дневнике написано, что существует некая секретная комната, которую может открыть только потомок Бенерасов. Мы, к сожалению таковыми не являемся, посему придется искать продавца. Но тот оказывается успел слинять куда-то. Местные жители расскажут, что он уехал в столицу. Что же, придется отправляться дальше.
Велвин остановился в таверне "Король и Королева". После серьезного разговора выясняется, что дед Велвина занимался черной магией. Когда об этом узнали местные, его убили, но тело так и не было найдено. Уговариваем потомка Бенерасов вернуться в Анвил и снять заклятие.
Отбиваясь от призраков, доходим до "тайной комнаты" :), и Велвин открывает ее. После чего трусливый потомок сбегает, оставляя нас разбераться со всем этим безобразием. Дотронемся до портала и услышим мольбу Лоргрена Бенераса, того самого чернокнижника. Он желает упокоиться в мире, но для этого нужно собрать его в одно целое. Здесь-то как раз и пригодится рука, держа которую надо прикоснуться к скелету. Понятно, чьи гены у Велвина. Старый маг обманул нас. Вместо того, чтобы упокоиться, он воскрес. Убиваем безумца и снимаем таким образом заклятие. Последний разговор с Велвином, и особняк теперь цел и невредим и готов встретить своего нового владельца.

В разговорах жителей Анвила можно услышать о некоей банде женщин, грабящих доверчивых мужчин. Поговорите с кем-нибудь об этой банде и идите к Гогану и Мелоне. Гоган – одна из жертв, но, как и другие, боится признаться в этом. Нам нужно отыскать банду женщин и обезвредить их.
Поговорим снова с Гоганом. Он расскажет, что в банде есть как минимум одна имперка и одна северянка. За дополнительной информацией нужно идти в таверну «Полная Чаша». Когда мы появляемся там, к нам вскоре подходят две женщины и предлагают приятно провести время на ферме за городом. Соглашаемся и двигаем туда. В 23.00 заходим в дом и видим Фаустину (имперку).
Тут есть несколько вариантов:

В Бруме у замка к вам подойдёт нордлинг Толган и попросит подойти к герцогине с 8.00 до 17.00. Принимаем приглашение и встречаемся с правительницей. Она просит найти древний акавирский артефакт - амулет Безумия Дракона. Он находится в где-то в Бледном Ущелье. Здесь в Первой Эре был тайный штаб войск Акавири, которые вторглись в Тамриэль и сражались с первым императором Рименом. Римен в конце концов победил, и со временем эти события превратилсь в легенду. Где этот штаб, никто не знает. Но графиня смогла достать древний дневник воина, который шел с донесением в этот штаб. С ним был ключ от входа. По дневнику была найдена начальная точка поиска - гора Коготь Дракона. Дальше придется искать самостоятельно, читая дневник. Идёте к первому маркеру - чёрным камням горя Коготь Дракона. Дойдя до них, получам сообщение в дневник. Поворачивам на запад и к статуе, потом в пещеру, которая находтся чуть севернее статуи. В пещере должен быть скелет - этот тот самый курьер, написавший дневник.. забираем приказы из его руки. Выходим из пещеры и находим форт. Там нужно отыскать призрака командира Акавири. Отдаем ему приказы, в результате чего тот исчезает и открывает дверь, где можно найти амулет. Теперь относим его графине.

Поговорите с Великим Чемпионом Арены орком Агронаком гро-Малогом. Он утверждает, что является незаконнорожденным сыном дворянина лорда Ловидикуса и его служанки - орчанки. Мать чемпиона скрылась от преследования жены Ловидикуса, и Агронак всю жизнь провел на Арене. Теперь его мать умерла. Но перед смертью, она дала орку ключ от поместья Ловидикуса и сказала, что там он откроет тайну своего рождения. Но у самого чемпиона нет времени на экскурсии по стране. Поэтому он поручает вам навестить старый форт его отца. И отдает ключ. Отправляйтесь по маркеру в CrowHeaven - Небеса Ворона. Там в разрушенном форте за двустворчатыми дверями живет Лорд Ловидикус. По виду - чистый вампир, причем давно слетевший с катушек, поэтому сразу нападает. Там, где он живет, вы найдете дневник, который и нужно отнести Агронаку. Серый Принц огорчится, узнав, что является сыном вампира. Да так, что не захочет жить и потом даст вам убить себя на Арене (только если вы станете Чемпионом Арены и вызовите его на бой).

Идите в магазин Дженсин. Она также является председателем купеческой гильдии в районе Рынка Имперского города. Все члены гильдии торгуют по установленным правилам. Однако есть некий Торонир, который не хочет вступать в гильдию, торгует по ценам гораздо ниже гильдийных, причем ассортимент его товаров очень обширен. Дженсин подозревает его в торговле краденным. Необходимо разоблачить его и заставить вступить в гильдию. Поговорите с Торониром, но он ничего вам не откроет. Надо проследить за ним. После закрытия в 21.00 торговец отправится на встречу с эльфом Агармиром. Подслушайте их разговор, после чего отправляйтесь по следам Агармира. Каждый день после 17.00 можно проникнуть в его квартиру. Там, в подвале вы найдете книгу. Оказывается Агармир раскапывает могилы и продает найденные там вещи. Несите эту книгу Торониру. Тот извинится и предложит вам найти последнюю указанную в книге гробницу (Район Имперского Дворца). После 12.00 подходите к гробнице. Внутри вас встретит Агармир с дружком. Убивайте их, забирайте из гробницы улику (лопата) и обратно к Торомиру. Тот пообещает вступить в гильдию, отдать все заработанные деньги в храм и даст вам кольцо Weatherward. Теперь можно отчитаться о выполнении задания Дженсин.

В Гильдии Магов города Леявин поговорите с С'Драссой, хаджиткой, которая собирает кристаллы. Она хочет в свою коллекцию получить слезы рыцаря Гарридона, но почти ничего не знает о них. Езжайте в столицу в Тайный Университет. Там, в приемной, находится Джулианна Фанис, которая укажет дальнейший путь.
История Гарридона такова. Когда-то он владел деревней. Но в деревню пришла засуха. Все грозило вымиранием, однако богиня Мара помогла рыцарю. Она рассказала, что в месте Frostfire Glade есть ваза, в которой никогда не кончается вода. Рыцарь нашел вазу, но как только он взял ее, появилось ужасное чудовище, а в Frostfire Glade начался жуткий холод. Гарридон нападает на чудище, но бесполезно. Рыцарь падает и роняет свой меч. Когда монстр наносит последний удар, Гарридон рефлексивно прикрывается вазой. В этот момент все замерзло: Гарридон, ваза и чудовище. В последний момент рыцарь, понимая, что не сможет спасти свой народ плачет, и его слезы, замерзая становятся кристаллами. Оруженосец, который сопровождал рыцаря, вернулся домой через неделю. А там жизнь наладилась. Неделю назад начались дожди, и урожай был спасен.
Нам же надо найти книгу "Падение Рыцаря" в магазине "Первая Редакция" района Рынка. Прочитав книгу, тащимся обратно в Леявин. С'Драсса не может помочь нам с ингредиентами (специальные морозные соли), но дает несколько зелий от холода. А Джулиенна Фанис дает ингредиенты. Теперь отправляемся в пещеру Frostfire Glade. Морозная дверь откроется, если у вас в инвентаре соль Фанис. Пьем зелье от холода и ищем кристаллы. Кстати, в той долине за дверью живет еще ледяной голем, которого надо завалить. Слезинок всего пять. Одна на камне, где стоит замерзшая скульптура рыцаря и чудовища, остальные расбросаны вокруг. Возвращайтесь к С'Драссе в Леявин.

Найдите в Имперском Городе Руслана или Луронка гро-Глурцога. Встретить их можно, например, в районе храма. Луронк говорит, что его друга и его самого ограбил один из капитанов охраны. Дело было в магазине "Отличные товары от Дженсин", где этот капитан просто обвинил друзей в воровстве. Отправляйтесь в район Рынка и поднимите отношение хозяйки до 70. Она скажет имя капитана - Ауденс Авидиус. Какой-нибудь дозорный предложит вам обратиться к любому другому капитану: Иеронимусу Лексу или Серватиусу Квинтилиусу. Любой из них окажется занят и отошлет вас к честному капитану Итиусу Хайну. Тот скажет, что для объявления нужно двое свидетелей. Ими станут Руслан и Луронк гро-Глурцог. На следующее утро они встретятся с Итиусом. И теперь, если вы поговорите с ним, он пойдет арестовывать Авидиса. Через 10 дней, если вы достигли 5 уровня, Авидис сбежит из тюрьмы и нападет на вас. Если вы наедете на Авидиса до его ареста, тот обвинит вас в клевете и назначит штраф в 1000