В порту Анвила поговорите с Валураэ, которая стоит на борту своего корабля. Она расскажет, что некоторое время назад наняла команду для поиска семейной реликвии - кристалльного шара. Но кто-то убил всех моряков, и теперь они в виде призраков живут на нижних палубах корабля. Она просит разобраться с ними. Убивайте всех призраков (соберите эктоплазму с них, понадобится для Гильдии Бойцов или на квест Меридии). На нижней палубе достанете Кристалльный шар. Отнесите ее синьоре Валураэ.

Прохожие говорят, что в Бруме завелся вампир. И этого вампира уничтожил охотник на вампиров из Скинграда, который там уже завалил одного. Охотника зовут Райнил Дралас. Убитого в Бруме вампира звали Брэндон Лирриан. Идем в дом мертвеца. Там ведется расследование стражей. Если подымите отношение до 70, то начальник расскажет, что в подвале Брэндона нашли трупы со следами укусов, плюс его никто не видел на улице. Подходим и расспрашиваем жену. Она не верит в то, что ее муж был вампиром и отвергает напрочь все улики. Однако она говорит, что раньше уже видела этого охотника, Райнила Драласа. Надо разобраться. Идем в таверну Олава. Там, подняв расположение хозяина, расспрашиваем о Драласе. Оказывается, тот останавливался в таверне ненадолго и дает ключ от комнаты. В комнате мы находим журнал Гелеборна, откуда узнаем, что Брэндон Лирриан, Райнил Дралас и сам Гелеборн нашли какой-то таинственный амулет и спрятали его. Сундук закрыли на три ключа, и каждый взял по ключу. Теперь Дралас убил Гелеборна и Лирриана потому что они дескать вампиры. Возвращаемся в дом убитого и докладываем следователю. Тот все понимает и через час предлагает встретиться в таверне Олава. Там он откроет вам местонахождение Драласа и предложит отправиться за ним. Что мы и делаем. После убийства лже-охотника (в пещере Бореал Стоун), берем из ящика Мундан Амулет и несем его жене убитого Брэндона. Та произносит ключевое слово "Братство" и амулет достается нам.

В городе Бравиле говорят, что у Куд-эй, заведующей местной гильдией магов, проблемы с другом. Идем в гильдию. Она скорее всего будет сидеть на скамейке у стены (аргонианка). Когда мы подойдем, она попросит нас о помощи. Начинаем разговор и соглашемся взяться за это дело. А нужно ей вывести своего друга из кошмара, в который тот угодил. Отправляемся за аргонианкой в соседний дом. Там на кровати валяется безучастный альтмер. Его и надо пробудить. Куд-Эй дает нам амулет, с помощью которого можно перенестись в сон. Ложимся спать.
Но учтите, если вы там во сне убьете альтмера, то и сами погибните.
Появившись в странной комнате, узнаем, что этот альтмер ничего не помнит. Чтобы вернуть его надо найти несколько вещей. А чтобы достать те, надо пройти четыре испытания.
1. Испытание подвижности. Просто идти по дороге до конца, не попадаясь в ловушки (газ из дыр в полу, камни сверху, какие-то железные лезвия, подвешенные к потолку)
2. Испытание выносливости. Плыть под водой. Хватаем зелье у входа, потом находим еще одно на дне и легко проходим испытание.
3. Испытание силы. Убить двух минотавров. Доспехи, оружие и магический посох на входе.
4. Испытание мудрости. Надо пройти три ловушки. Свиток в ящике у входа - ключ. Повторяющиеся дейдрические символы показывают правильный путь. Собираем все шары и просыпаемся.

В славном городе Чоррол живет Дар-Ма, аргонианка. Через несколько дней после знакомства, она исчезнет. Идем за разъяснением к ее мамаше, Сид-Ниус. Оказывается, девушка не вернулась из поездки в Хекдирт, деревню, куда Сид-Ниус поставляет товары. Едем по маркеру в эту деревню. Выглядит она так, будто ее то ли не достроили, то ли не доразрушили. Вам никто не рад, чуть ли не посылают. В местном магазине ничего о Дар-Ма не слышали. В гостинице тоже. Берем номер и поднимаемся наверх. Там в комоде лежит дневник Дар-Ма. Хозяин гостиницы припоминает аргонианку, но говорит, что она сразу уехала. Тут что-то не так. Во дворе за магазином находим лошадь Дар-Ма, но хозяйка говорит, что это ее лошадь. Однозначно врет. На улице ищем жителя по имени Джив Хириэль. Он боится разговаривать на улице и приглашает после 23.00 к себе домой. Что поделаешь, идем туда. Там он открывает страшную тайну.
Предки местных жителей нашли под деревней странных существ, которые дали людям богатство, но взамен требовали жертвоприношений. Потом об этом проведали на верху, и в деревню прислали легионеров, которые порушили здесь все. Но кое-кто выжил и задумал отомстить. Они уже готовы пробудить одного из уснувших покровителей, и для этого им нужну принести в жертву Дар-Ма.
Хириэль дает нам ключ от подземелий (вход в них есть в каждом доме) и говорит, что лучше спасти аргонианку ночью, когда все будут на службе в церкви. Так и делаем. Заходим через подвал гостиницы. Внутри живут изменившиеся, которые стали таковыми под влиянием уснувших господ. Лучше не встречаться с ними. Освобождаем Дар-Ма и сматываем из деревни. Но упрямая ящерица не хочет уходить без своей клячи. Доводим ее до лошади и убегаем. Если вы управитесь ночью, не попавшись на глаза местным жителям и, главное, изменившимся, то погони не будет. Иначе придется сражаться со всей деревней. Если Дар-Ма не выживет, то награды не будет.

У Арноры в Бруме проблема. Бывший сожитель украл у нее деньги. Идем к ней, поднимаем отношение до 70 и говорим. Оказывается, они вместе промышляли воровством, а ее бывший дружок начал творить всякие непотребства (вроде нападений на легионеров). И в результате за ними началась охота. Однажды, когда Арнора пошла добывать еду, стражи захватили Джорунда и отправили того в тюрьму. А он, паразит, перед этим перепрятал сокровища. Арнора хочет, чтобы вы нашли эти деньги. Идем в местную тюрьму, там пытаемся поговорить с парнем. Увы, он не хочет ни о чем слышать. Тогда хватаем какой-нибудь предмет здесь же со стола и отправляемся за решетку. Теперь Джорунд поговорит с нами. У него совершенно другая история. Он говорит, что если вы убьете Арнору, то он отдаст вам золото. Тут два пути:
1. Убить Арнору, взять ее амулет, найти и забрать себе золото
2. Убедить Арнору отдать амулет вам, показать амулет Джорунду. Тогда у золото вы встретите стражника, который убил Арнору и хочет убить вас. Опять же золото ваше. Кстати, этот амулет поддельный. Вы можете убить Арнору и забрать оба амулета.

В Чейдинале говорят, что пропал Рут Литандас, известный на весь Сиродил художник. Идите к нему в дом. Там его жена расскажет подробности. Он ушел в мастерскую и не вернулся, а дверь была заперта. Она дает вам ключ. В мастерской пусто, но можно зайти в одну из картин. Попадаем в странный мир, будто нарисованный акварелью (ну конечно, мы же в картине). Художник тут же. Оказывается, кисть волшебная. Она досталась ему от отца, который получил ее как подарок от богини Дибеллы. Кисть рисует сама, по воображению художника, причем изнутри холста. Но увы в картину залез вор, украл кисть и нарисовал себе кособоких троллей как защиту. Тролли убили вора, но остались здесь охранять кисть. Рут дает нам яд для троллей и отправляет на охоту. Убиваем всех врагов (или прокрадываемся мимо них), хватаем кисть с трупа и возвращаемся к художнику. Тот рисует выход и мы снова в Чейдинале.

Говорят, что в городе процветает коррупция. Все больше налогов добавляет капитан Ульрих, а граф и в ус не дует. Самая недовольня горожанка - Ллевана Недарен. Ищем ее. Она рассказывает о своем друге Алдосе Отроне, у которого отобрали дом. Ллевана советует обратиться к Каррусу Даррелиону, который вроде бы честный человек. Тот тоже недоволен Ульрихом (надо поднять отношение до 70). Он предлагает найти Алдоса и уговорить того быть свидетелем. Алдос пьяный и ходит по городу. Он раззадоривается и идет к своему дому. Там начинается драка, и беднягу убивают. Теперь к Ллеване. Та очень огорчается и говорит, что хочет отомстить. Надо заманить к ней Ульриха под предлогом разоблачения. А Каррус против такого плана. Он хочет найти улики. Итак, у нас выбор
1. Идем в комнату Ульриха в башне. Там находим письмо родственникам, в котором он признается в нечестности. С этим письмом к Каррусу и через два часа в гостинице Мост Чейдинала. Награда 350 зол.
2. Найти Ульриха и отправить его к Ллеване. Та парализует солдата, а ее крысы убивают его. Через два часа в гостинице Мост Чейдинала Каррус дает вам 275 зол. А Ллевана пока посидит в тюрьме.

В городе к вам подойдет параноик Глартир. Он предложит вам встретиться в полночь за собором. Но за несколько часов к вам подойдет стражник Дион. Говорите, что встречаетесь здесь с Глартиром, и он пообещает вам помощь и поддержку. Глартир думает, что за ним следят. Три раза он даст вам наводку. Три раза вы можете подождать 24 часа за кафедральным собором (зайдите еще раз к Диону). И три раза вы получите деньги. Говорите, что за ним следят. Тогда он предложит убийство за 1000 зол. Теперь к охране, и они убьют Гларира. Если сказать Глартиру, что за ним не следят, то он набросится на вас. Штрафа за это убийство не будет, т.к. он сам напал. Можно убить всех, кого подозревает Глартир, и он заплатит 1000 зол., как и обещал.

Графина Арриана Валга просит помощи. У нее пропала картина мужа. Мы беремся за расследование. От правительницы получаем список подозреваемых и ключи от замка. Опросим всех, но никто не признается. Двое главных подозреваемых тоже отнекиваются. Один говорит, что той ночью ругался с курьером, который из-за дождя потерял несколько бутылок доставляемого вина. Волшебница Шанэль говорит, что той ночью смотрела на звезды, а потом пошла поужинала и легла спать. Однако орк говорит, что той ночью шел сильный дождь. А начальник стражи утверждает, что Шанэль часто бывает в западной башне. Теперь ищем улики. Во дворе ничего не найдем, никаких следов Шанэль. В Западной Башне есть люк за ящиками. На нижнем этаже недорисованная картина. В столовой следы краски. В комнате Шанэль принадлежности для рисования. Все, обвиняем Шанэль. Тут есть выбор, либо сдать ее (500 монет от графини), либо не сдавать, а получить личный портрет от Шанэль плюс 100 монет от графини. Портрет будет готов через две недели.

Возьмите комнату в плавучем отеле в Береговом квартале Имперского Города. Вы проснетесь от качки и поймете, что корабль уплыл. Выходите из номера, и вам встретится первый из бандитов - Линч. От него можно узнать название банды и то, что они образовались три месяца назад. Потом придется убить. Теперь освобождаем вышибалу гостиницы из чулана на этом же этаже. В записке с тела Линча узнаем, что банда собирается в Бравиле на дележку добычи. В банде четверо. Вместе с вышибалой поднимаемся наверх. Там бандитка Минкса. От нее узнаем имя главаря - Селена. На теле Минксы ключ на верхнюю палубу. Наверху третий бандит - Ратха. От него узнаем, что разбойники охотятся за золотым галеоном. Обратно к вышибале. Он согласен отвезти корабль в порт, но после того, как вы спасете капитана. Идем в капитанскую каюту. Селену можно убить, а можно убедить сдаться. Если хотите убедить, то сначала скажите, что желаете присоединиться к банде. Потом скажите, что банда образовалась 3 месяца назад, цель их - "Золотой Галеон", а дележка будет проходить в Бравиле. Наконец, добавьте, что убили всех ее коллег, тогда она сдастся. А вы, выслушав историю хозяина судна, можете спокойно заснуть, после чего попадете обратно в Имперский Город.